02 — Perfil financeiro
Qual o volume aproximado de patrimônio que você tem disponível para investir?
Considere valores líquidos — fora imóveis e negócios.
03 — Situação atual
Onde esse patrimônio está alocado hoje?
04 — Experiência
Como você descreveria sua relação com o mercado financeiro?
05 — Objetivo
O que mais te interessa neste projeto?
06 — Agenda
Você teria disponibilidade para uma conversa nos próximos 7 dias?